Plan anual de implementación
Introducción
Un plan anual de implementación es un plan que describe exactamente cómo va a alcanzar sus objetivos para el año, y quién en su equipo es responsable de esos resultados. Vincula las metas y objetivos estratégicos con las metas y objetivos tácticos. Describe los hitos, las condiciones de éxito y explica cómo o qué parte del plan estratégico se pondrá en marcha durante un determinado período operativo. También incluye la elaboración del presupuesto.
Por qué
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Esta caja de herramientas es relevante para Usted cuando su organización:
- tiene un plan estratégico para los próximos años y necesita desglosarlo en un plan trimestral detallado para el próximo año.
- necesita planificar el año siguiente y establecer objetivos claros para su consecución.
- necesita presupuestar las actividades previstas.
Qué puede esperarse
En ocho pasos, esta caja de herramientas le ayudará a crear un plan de implementación anual (con presupuesto) para su organización de forma sencilla y fácil. Aquí encontrará una guía paso a paso, herramientas, ejemplos y otros recursos para elaborar este plan.
Paso 1: Iniciación y revisión
- Revise las estrategias y objetivos actuales de la organización, posiblemente a partir de su plan estratégico o plurianual. Los líderes y los miembros del equipo deben trabajar juntos en el plan de implementación anual para promover la apropiación y la colaboración.
- Considere:
- Problemas y oportunidades
- Lo que se hizo el año pasado y que debería continuar este año
- Nuevos objetivos para el año
- Nuevas oportunidades que han surgido
- Para hacerse una idea de lo que puede contener un plan de implementación anual, vea este vídeo sobre los elementos que debe contener un plan anual de trabajo:
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Paso 2: Declaración de visión
- Defina una declaración de objetivos de la organización para el próximo ejercicio.
- Consulte la misión y la visión generales de su organización como guía.
- Cree objetivos para cada área prioritaria, por ejemplo:
- Calidad y Eficiencia (Programas)
- Reconocimiento externo (Marketing)
- Financiero (Recaudación de fondos y Presupuesto)
- Resultados satisfactorios (Seguimiento y Evaluación)
- Adquisición y retención de talentos y socios (RRHH y Programas)
Paso 3: Definir objetivos y actividades
- Defina de uno a tres objetivos en cada área prioritaria para alcanzar la visión.
- Para cada objetivo, identifique de una a cuatro actividades que deban llevarse a cabo para alcanzarlo.
- Enumere las actividades cronológicamente por cada trimestre de un año.
- Las actividades deben ser específicas, realistas, con objetivos medibles y con una clara relación con el objetivo (por ejemplo, si el objetivo es "conseguir cuatro nuevos socios", la actividad podría ser "llegar a diez posibles socios" cada trimestre).
Paso 4: Asignación de recursos
- Identifique los recursos (financieros y humanos) necesarios para cada actividad en la consecución de los diferentes objetivos.
- Los objetivos de recaudación de fondos también forman parte de un plan de implementación anual.
- Asigne responsabilidades a los distintos miembros del personal o equipos.
Paso 5: Creación del flujo de caja
- Consulte el plan de implementación anual para crear el flujo de caja del año.
- El flujo de caja se basará en los recursos financieros asignados a las diferentes actividades.
- El flujo de caja tendrá un fuerte vínculo con el presupuesto del año.
Paso 6: Distribución
- Presente el plan de implementación anual a sus equipos para que le den su opinión. Es importante contar con el compromiso de todos los miembros del personal para alcanzar los objetivos.
- Presente el plan a su junta directiva para que lo apruebe.
- Distribúyalo a todos los miembros del personal. Asegúrese de que todos sientan la responsabilidad colectiva de cumplir los objetivos.
- Un método es celebrar un taller intensivo para presentar el plan y obtener las aportaciones de todos los miembros del personal.
Paso 7: Identificar las áreas críticas
- Identifique las áreas más críticas para la organización. Se trata de las áreas más prioritarias y/o que requieren más recursos.
- Esto permitirá a los directivos asignar personas y tiempo para apoyar las actividades en esas áreas durante el año.
- ¿Qué áreas críticas son vulnerables? Piense en estrategias o actividades alternativas que puedan servir de apoyo (mitigación de riesgos).
Paso 8: Seguimiento y revisión
- Establezca un calendario de revisiones internas (mensuales o trimestrales) con todo el equipo para hacer un seguimiento del estado de las actividades clave y de los avances hacia los objetivos.
- Haga los ajustes necesarios y comuníquelos a las partes interesadas.
Key To Success
- Para que el plan de implementación anual funcione es necesario que los líderes y el personal se identifiquen con él.
- Los objetivos deben ser SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas, Oportunos).
- El plan de implementación anual debe utilizarse con flexibilidad: cuando sea necesario, puede que tenga que cambiar las actividades debido a los cambios en sus comunidades o en el sector.
Desafíos
- Las expectativas y los resultados pueden ser demasiado ambiciosos o poco realistas, lo que provoca la insatisfacción del personal y de los donantes.
Conocimiento
Ejemplo
Herramientas
Recursos
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